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In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo medesimo.
Note Anagrafiche
Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla Sostenibilità.
Il Fondo mira alla moderata crescita del capitale investito su un orizzonte temporale pari a circa 3 anni, investendo in un portafoglio obbligazionario caratterizzato da una vita media residua coerente con la scadenza del ciclo di investimento del Fondo e da un rischio di tasso decrescente.
Orizzonte di investimento
Questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale prima della scadenza del ciclo di investimento del Fondo, stabilita al 30 giugno 2028.
Universo e politica di investimento
Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari dell’Area Euro e degli Stati Uniti d’America. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. L’esposizione valutaria non potrà in ogni caso superare il 10% delle attività.
Al momento della costruzione del portafoglio iniziale, l’esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore ad Investment Grade o privi di rating può raggiungere il 45% del totale delle attività del Fondo. Durante il ciclo di investimento, qualora si verificassero eventi di riduzione del merito di credito di strumenti finanziari aventi al momento dell’acquisto rating Investment Grade , la SGR valuterà, tenendo conto dell’interesse dei partecipanti, il mantenimento in portafoglio di detti strumenti anche qualora il peso complessivo degli investimenti in strumenti finanziari aventi rating inferiore ad Investment Grade superi il 45% del totale delle attività del Fondo. Di conseguenza, l’esposizione complessiva a strumenti finanziari aventi rating inferiore ad Investment Grade o privi di rating potrà variare in funzione dei possibili eventi di riduzione del merito di credito e potrà raggiungere il 100% del totale delle attività del Fondo.
La durata media finanziaria (duration ) del Fondo è inizialmente inferiore a 4 anni e tende a diminuire gradualmente nel corso del ciclo di investimento.
Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati (OICR), principalmente gestiti dalla SGR e da altre Società del Gruppo (OICR “collegati”), fino al 30% delle attività.
Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark.
La politica di investimento prevede la costruzione di un portafoglio iniziale mediante la selezione di strumenti finanziari di natura obbligazionaria caratterizzati da una vita media residua coerente con la scadenza del ciclo di investimento del Fondo.
Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1,50. Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni o delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell’esposizione del Fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l’esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del Fondo.
Oneri
Importo minimo
500 euro
Costi di ingresso
Non previsti
Costi di uscita
Max 1,50%
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio
0,87% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 0,30%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.
Costi di transazione
0,28% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.
Commissioni di performance
Non previste
Note
Tali costi includono la commissione di collocamento, pari all’1,50%, applicata sull’importo risultante dal numero di quote in circolazione al termine del “Periodo di Sottoscrizione” per il valore unitario iniziale della quota del Fondo (pari a 5 euro). Tale commissione è imputata al Fondo e prelevata in un’unica soluzione al termine del “Periodo di Sottoscrizione” ed è ammortizzata linearmente entro i 3 anni successivi al termine del "Periodo di Sottoscrizione" mediante addebito giornaliero sul valore complessivo netto del Fondo. I costi tengono conto di una commissione di gestione pari allo 0,30% su base annua.
Sostenibilità
Informativa sulla sostenibilità
Caratteristiche Ambientali o Sociali
Il Fondo promuove caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019.
Metodologia per la valutazione, misurazione e monitoraggio
In relazione alle metodologie per la valutazione, misurazione e monitoraggio dei prodotti, al fondo Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 Classe A si applicano le seguenti strategie di integrazione:
Strategia di Integrazione
Fondo
Esclusioni SRI
X
Restrizioni SRI
Esclusioni ESG
X
Restrizioni ESG
Integrazione di fattori ESG
X
Impronta di carbonio
Obiettivo di investimento sostenibile
Azionariato attivo
X
Per maggiori informazioni consulta l’Informativa sulla sostenibilità presente in questa pagina nella sezione “Documenti Utili”.
Per informazioni su come Eurizon Capital SGR e la Divisione Asset Management prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità si rinvia al documento dedicato
Performance
Il fondo è operativo dal 06/03/2025, pertanto non sono disponibili i dati relativi ai risultati ottenuti nel passato.
Valori Quota
Valori Quota
Dati disponibili dal al (aggiornamento all'ultimo valore quota disponibile)
Per visualizzare i dati relativi ad uno specifico periodo, scegli la data di inizio e di fine menu a tendina oppure trascina i cursori arancioni selezionando l'intervallo desiderato.
I valori quota del Fondo riflettono gli oneri gravanti sullo stesso e sono al lordo degli oneri fiscali vigenti. Per una corretta valutazione della variazione della quota del Fondo è necessario tener conto di eventuali modifiche della politica di investimento e/o di operazioni di fusioni. Tali informazioni sono riportate nel Prospetto.
Informazioni sul profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del Fondo.
Team e Contatti
profili dei gestori
Raffaella Tommaselli
Si laurea in Economia Politica nel 1997, presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 2002 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Inizia il suo percorso professionale nel 1996 come analista quantitativo. Nel 1997 entra nel team dei fondi obbligazionari di Sanpaolo Asset Management SGR (oggi Eurizon Capital SGR) dove tra l’altro si occupa di gestioni quantitative sull’azionario. Nel 1999 assume la responsabilità del fondo High Yield e dal 2004 e’ anche portfolio manager del fondo specializzato nei Bond Convertibile. Attualmente in Eurizon Capital SGR è all'interno dell'area Credit Strategies, con focus sulla gestione dei fondi High Yield.
Sara Ghisalberti
Si laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’università Luigi Bocconi di Milano nel 1998 e nel 2002 diventa CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder. Dal 1999 è nel team di gestione dei fondi obbligazionari in Sanpaolo Asset Management SGR (oggi EurizonCapital SGR). Collabora inizialmente alla gestione di fondi obbligazionari internazionali; dal 2002 si concentra su fondi specializzati sul mercato dei corporate bonds. Attualmente si occupa della gestione dei prodotti dell'area Credit Strategies di Eurizon Capital SGR.
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La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.
Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave (KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
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