Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 è un fondo comune di diritto italiano, gestito da Eurizon Capital SGR, che ricerca di conseguire una crescita del capitale investito in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR 99% mensile pari a -9,00%*.

Il team di gestione adotta un approccio flessibile e indirizza gli investimenti verso obbligazioni finalizzate al finanziamento di progetti rispettosi dell'ambiente e/o aventi un positivo impatto sociale. La selezione dei titoli obbligazionari, principalmente investment grade, utilizza i criteri definiti dai “Green Bond Principals” (GBPs), al fine di sostenere la crescita di investimenti con tematiche ambientali green.

Il Fondo prevede, inoltre, una crescita progressiva e dinamica della componente azionaria, dal 10% al 50% nei primi due anni, successivamente tra il 40% e il 55% e tra il 20% e il 55% nell’ultimo anno. Il team di gestione seleziona aziende che contribuiscono a uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, promossi dalle Nazioni Unite (ONU), tra cui le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e la salute ed il benessere, la lotta contro la povertà e la fame, e mostrano buoni fondamentali e migliori prospettive di crescita.

Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 è in collocamento dal 31 marzo 2022 al 23 giugno 2022 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).

 

Perché investire nel fondo?

  • Per ricercare, su un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, la crescita del capitale investito, con una strategia di investimento graduale sui mercati che riduce la volatilità e permette di gestire meglio il market timing (la scelta di ingresso e di uscita dai mercati azionari).
  • Per investire gradualmente nei mercati azionari dal 10% fino al 50% massimo entro i primi due anni del ciclo di investimento, attraverso una gestione disciplinata che seleziona, anche con criteri ESG, aziende che contribuiscono a uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

 

I punti di forza

  • Investimenti obbligazionari verdi/sostenibili che finanziano progetti relativi al clima e all’ambiente

  • Investimento azionario graduale e selezione delle società che contribuiscono agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

  • Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,50% del valore iniziale delle quote (Classe D)**.

 

Quali sono i fattori di rischio?

L’indicatore sintetico di rischio/rendimento di Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 è pari a 5, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.

Il Fondo è classificato nella categoria 5 sulla base del budget di rischio di cui dispone il Fondo. Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico: rischio di credito-rischio che il soggetto emittente le obbligazioni non paghi al Fondo, anche solo in parte, gli interessi e il capitale; rischio di liquidità-rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il Fondo è investito sia difficile a causa delle caratteristiche degli stessi strumenti finanziari e/o delle condizioni di mercato in cui la vendita viene effettuata e/o dell’assenza di un numero sufficiente di potenziali acquirenti.

Il prezzo di vendita può quindi essere inferiore al valore dello strumento finanziario; rischio di controparte-rischio che il soggetto con il quale il Fondo ha concluso contratti per realizzare alcune operazioni non sia in grado di rispettare gli impegni assunti. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.

 

* Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del fondo. 

** La distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dalla Classe D nell’esercizio contabile (1° luglio - 30 giugno) e può comportare la restituzione di parte dell’investimento iniziale del partecipante.

 

Scheda prodotto e documentazione

Per approfondimenti sulle caratteristiche e il motore gestionale Per leggere le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto e per sapere dove sottoscrivere

Consulta la scheda info prodotto di Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 Classe A

Consulta la scheda info prodotto di Eurizon STEP 50 Futuro Sostenibile ESG Giugno 2027 Classe D

 

Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.

 

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