Premio Alto rendimento, 24ª edizione: Eurizon premiata in due categorie

All’interno della ventiquattresima edizione del premio Alto Rendimento un riconoscimento attribuito dal Il Sole 24 Ore alle società di gestione del risparmio e ai fondi comuni d’investimento “che si sono distinti per i risultati conseguiti, nonché per l’impegno e la professionalità nel prendersi cura degli investimenti, ispirandosi al fondamentale valore della tutela del risparmiatore”.

Eurizon è stata premiata in ben due categorie:

  • Categoria “Miglior Gestore Fondi Italiani gruppo Big” Miglior gestore – II classificato
  • Categoria “Miglior fondo Bilanciati a Orientamento Obbligazionario” Eurizon AM SICAV - Social 4 Planet - U – I classificato

L’attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che tengono conto dell’andamento dei capitali nell’arco di un orizzonte temporale di tre anni e sono fondati sulle valutazioni fornite da CFS Rating. Per l’assegnazione del premio Miglior Gestore Fondi Italiani gruppo Big sono state considerate 12 macrocategorie:

  1. Azionari America
  2. Azionari Europa
  3. Azionari Euro
  4. Azionari Asia-Pacifico
  5. Azionari Emerging
  6. Azionari Internazionali
  7. Bilanciati
  8. Flessibili
  9. Obbligazionari America
  10. Obbligazionari Euro
  11. Obbligazionari Emerging
  12. Obbligazionari Internazionali

Sono state analizzate, quindi, le società di gestione che promuovono un patrimonio in fondi aperti superiore a 6.000 milioni di € (dati del III trimestre 2021 pubblicati da Assogestioni) e che presentano un fondo o più in almeno 6 delle 12 Macrocategorie sopra citate.

Una volta determinato il gruppo di analisi, si è proceduto nel seguente modo:

  • sono stati considerati tutti i fondi retail collocati in Italia con almeno 3 anni di track record;
  • per ogni comparto è stato calcolato il rating medio delle varie classi;
  • per ogni società è stato calcolato il rating medio dei comparti presenti in ognuna delle categorie;
  • per ognuna di esse, successivamente, si procede al calcolo della media fra tutte le categorie;
  • sono state premiate le tre società che hanno ottenuto la valutazione media più elevata.

Per quanto riguarda il premio Miglior fondo Bilanciati a Orientamento Obbligazionario si è premiato il fondo Retail autorizzato in Italia con il miglior rating all’interno della categoria di riferimento (dati al 31 dicembre 2021), verificando che il rapporto rendimento rischio a tre anni del fondo rientri nel primo 10% della categoria di appartenenza.

 

Per maggiori informazioni sul premio e la metodologia utilizzata visita: https://premioaltorendimento.ilsole24ore.com/



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