Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 è un fondo comune di diritto italiano, gestito da Eurizon Capital SGR, che ricerca su un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, una moderata crescita del capitale investito attraverso una strategia flessibile e diversificata*.
Il Fondo prevede una crescita progressiva e dinamica della componente azionaria nel corso dei primi 24 mesi fino a raggiungere il 30% delle attività, nei successivi 2 anni verrà gestita in maniera flessibile e sarà compresa tra il 20% e il 35%. Nell’ultimo anno, il gestore avrà la possibilità di ridurre la componente azionaria fino ad azzerarla, per consolidare eventualmente le performance ottenute. L’investimento graduale sui mercati riduce, inoltre, la volatilità dell’investimento e permette di gestire meglio il market timing, ovvero la scelta di ingresso e di uscita dai mercati azionari.
Il team di gestione adotta un approccio bottom up nella selezione delle aziende in cui investire, privilegiando quelle che, sulla base dell’analisi fondamentale e strategica condotta da analisti interni al team di gestione, offrono le migliori prospettive di crescita e apprezzamento.
Gli strumenti obbligazionari sono selezionati sulla base di scelte strategiche in termini di: durata media finanziaria (duration), tipologia di emittenti (governativi/societari); merito di credito (investment grade/high yield), ripartizione geografica (Paesi Emergenti/Paesi sviluppati) e ripartizione valutaria (euro/valute diverse dall’euro).
L’esposizione obbligazionaria e azionaria tengono conto anche delle informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario (c.d. “Environmental, Social and Corporate governance factors” - ESG).
Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 è in collocamento dal 28 ottobre 2021 al 27 gennaio 2022 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).
Perché investire nel fondo?
- Per ricercare, su un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, una moderata crescita del capitale investito, con una strategia di investimento graduale sui mercati azionari che riduce la volatilità e permette di gestire meglio il market timing, ovvero la scelta di ingresso e di uscita dai mercati azionari.
- Per accedere gradualmente ai mercati azionari fino al 30% entro i primi due anni del ciclo di investimento, attraverso una gestione disciplinata.
- Per selezionare società che presentano maggiori potenzialità di crescita sulla base dell’analisi fondamentale e strategica condotta da analisti interni al team di gestione, selezionate anche con criteri ESG.
I punti di forza
- Strategia di gestione flessibile e diversificata con attenzione al controllo del rischio.
- Investimento azionario graduale e selezione delle società con maggiori potenzialità di crescita.
- Distribuzione annuale di un importo predeterminato pari all’1,0% del valore iniziale delle quote (Classe D).
Quali sono i fattori di rischio?
L’indicatore sintetico di rischio/rendimento di Eurizon Investi Graduale ESG 30 - Gennaio 2027 è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.
Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall’indicatore sintetico sono: il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di controparte. La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario.
* Non viene fornita alcuna garanzia agli investitori in merito al conseguimento dell'obiettivo del fondo.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I documenti citati sono disponibili in italiano.