Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 è un Fondo comune di diritto italiano istituito da Eurizon Capital SGR e gestito in delega da Epsilon SGR S.p.A.
La gestione mira a conseguire una moderata crescita del capitale investito e contestualmente a minimizzare, attraverso l'utilizzo di particolari tecniche di gestione, la probabilità di perdite superiori all'obiettivo di protezione.
Dal 31 maggio 2018 al 30 giugno 2019 (primo Periodo di Protezione) il Valore Protetto è pari a 4,5 euro, corrispondente al 90% del valore iniziale della quota del Fondo. Nel corso di ciascuno dei successivi Periodi di Protezione il Valore Protetto è pari al 90% del valore della quota del Fondo riferito all'ultimo giorno di valorizzazione del precedente Periodo di Protezione.
Il Fondo si caratterizza inoltre per la distribuzione semestrale di un importo predeterminato pari al 1,0% del valore iniziale della quota. La distribuzione può essere superiore al risultato conseguito dal Fondo nel semestre contabile (primo semestre contabile 1° luglio - 31 dicembre; secondo semestre contabile 1° gennaio - 30 giugno) e può comportare la restituzione di parte dell'investimento iniziale del partecipante.
L'obiettivo di rendimento/protezione non costituisce garanzia di restituzione del capitale investito né di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Eurizon Difesa Flessibile Giugno 2023 è in collocamento dal 19 aprile 2018 al 30 maggio 2018 (data di pervenimento della richiesta di sottoscrizione alla SGR).

 

A chi si rivolge?

Ad una clientela che desidera partecipare all'andamento dei mercati finanziari con una protezione parziale del capitale su periodi di 12 mesi.

 

Perché investire nel fondo?

  • Per investire con una gestione flessibile multiasset caratterizzata dall'utilizzo di tecniche di copertura del rischio: Il portafoglio del Fondo è caratterizzato da due componenti distinte per rispondere all'obiettivo di rendimento e protezione del capitale: la componente "risky" costituita in proporzione variabile da un portafoglio obbligazionario (prevalentemente Emerging, Corporate, High Yield) e da un portafoglio prevalentemente azionario e la componente "risk free" costituita da un paniere di strumenti di mercato monetario/obbligazionario a breve termine.
  • Per beneficiare di una strategia di gestione che ha l'obiettivo di proteggere parzialmente il capitale investito su periodi di 12 mesi.

 

I punti di forza

  • Protezione parziale del capitale su periodi di 12 mesi.
  • Gestione flessibile multiasset caratterizzata dall'utilizzo di tecniche di copertura del rischio.
  • Distribuzione semestrale di un importo predeterminato pari all'1,0% del valore iniziale della quota.

 

Quali sono i fattori di rischio?

L'indicatore sintetico di rischio/rendimento di Eurizon Difesa Flessibile è pari a 4, su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 7.
Altri rischi che non sono adeguatamente rilevati dall'indicatore sintetico sono: il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio di controparte.
La presenza dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

 

 

Scheda prodotto e documentazione

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