L'approccio agli investimenti dei comparti EasyFund appartenenti alla linea Limited Tracking Error è guidato da un duplice obiettivo:
- mantenere una stretta aderenza fra l'andamento del Comparto e i mercati di riferimento;
- sfruttare le inefficienze dei mercati per generare valore.
La gestione è realizzata mantenendo un'elevata correlazione con l'andamento dei mercati di riferimento e nel rispetto di un limite di tracking error volatility (TEV). La gestione utilizza estensivamente un ampio set di modelli statistici (sviluppati internamente da Eurizon Capital) rappresentativi del comportamento delle molteplici variabili macroeconomiche, insieme alle analisi sul profilo valutativo dei mercati e sull'andamento dei settori. Si tratta dunque di una gestione che utilizza modelli statistici e valutazioni qualitative dei gestori (in particolare nella selezione dei titoli) e che integra l'approccio top-down con quello bottom-up, per poter meglio individuare le fonti di possibili extra performance rispetto ai mercati. Al fianco dei modelli quantitativi e delle valutazioni dei gestori, una stringente attività di analisi e gestione del rischio guida le scelte di investimento in modo da limitare la volatilità e gli scostamenti dall'andamento dei mercati di riferimento.
Le fonti di generazione del valore per la linea LTE:
Le quote di categoria Z possono essere acquistate solo da Investitori professionali. Il contenuto delle presenti pagine non intende rappresentare una sollecitazione, un'offerta o un consiglio ad investire per il pubblico dei risparmiatori.